嘉興市高等級公路投資有限公司非公開定向債務融資工具注冊發(fā)行項目邀請金融機構進行競爭性比選，有關事項告之如下：

一、項目名稱：嘉興市高等級公路投資有限公司非公開定向債務融資工具注冊發(fā)行項目。

二、項目內(nèi)容：本項目擬注冊發(fā)行非公開定向債務融資工具30億元(具體注冊額度以中國銀行間市場交易商協(xié)會注冊批文為準，發(fā)行額度以公司實際需求為準)。債券無擔保，采用余額包銷的方式承銷。通過本次競爭性比選確定評審總得分前2名為中選主承銷商（以下簡稱“中選單位”），2家中選單位各做15億元。允許中選單位選擇1家承銷商（須經(jīng)業(yè)主單位認可）按“銀行+券商”方式聯(lián)合承銷。承銷商協(xié)助發(fā)行人統(tǒng)籌協(xié)調(diào)會計師事務所、律師事務所、評級機構等所有與本項目相關的中介機構的各項工作，確保本項目成功注冊發(fā)行。

三、資格要求：

邀請參與比選的主承銷商要求具有中國銀行間市場交易商協(xié)會非金融企業(yè)債務融資工具A類主承銷商資格且屬于“浙江嘉興國有資本投資運營有限公司邀請投行業(yè)務戰(zhàn)略合作證券公司或銀行（入圍）建庫項目”中入圍的金融機構。

嘉興市高等級公路投資有限公司非公開定向債務融資工具注冊發(fā)行項目與嘉興市高等級公路投資有限公司中期票據(jù)發(fā)行項目，一家金融機構僅能參與其中一個項目進行比選，否則取消比選資格。

四、洽購競爭性比選文件：

1、競爭性比選文件由代理單位通過電子郵件的方式發(fā)送給被邀請單位。

2、競爭性比選文件工本費300元，在遞交響應文件的同時繳納。

五、響應截止時間和地點：

受邀單位應于2019年12月26日14時00分前將響應文件密封送交到嘉興市高等級公路投資有限公司（嘉興市南湖大道902號)一樓126室，逾期送達或未密封將予以拒收。

六、響應文件開啟時間及地點：

將于2019年12月26日14時00分在嘉興市高等級公路投資有限公司（嘉興市南湖大道902號)一樓126室進行，受邀單位應派授權代表并攜帶身份證等有效證明出席比選會議。

七、業(yè)務咨詢：

業(yè)主單位：嘉興市高等級公路投資有限公司

聯(lián)系人：李英麗 聯(lián)系電話：0573-82031606

代理單位：浙江中明工程咨詢有限公司

聯(lián)系人：張華 聯(lián)系電話：0573-83679692

監(jiān)督電話：集團公司紀檢監(jiān)察室 呂翀 0573-82031782

2019年12月18日